Tranzactia vizeaza vanzarea a 100% din actiunile Profi Rom Food, valoarea actiunilor vandute fiind de 533 milioane euro.
Profi opereaza aproape 500 de magazine si va inregistra vanzari de circa 800 de milioane de euro anul acesta. In Romania, compania are aproape 11.000 de angajati.
"Achizitia Profi este cea de-a doua mare tranzactie din aceasta tara dupa ce am cumparat Regina Maria anul trecut", a precizat Nikolaus Bethlen, partener la Mid Europa.
Pentru Mid Europa consilierii au fost Beragua pe partea comerciala, EY pe financiar, Bechert si Bondoc si Asociatii pe partea juridica. Enterprise Investors a fost asistat de Citigroup Global Market Limited pe partea financiara, RTPR Allen&Overy ca si consultant legal, in timp ce PwC si AT Kearney au realizat rapoartele de vendor due diligence pe partea financiara si de taxe, respectiv comerciala.
In 2010, Enterprise Investors a achizitionat de la fondator 100% din actiunile Profi pentru 66 milioane euro si a facut o majorare de capital de 10 milioane euro un an mai tarziu. In urma achizitiei, compania a trecut printr-un proces riguros de modernizare, restructurare si extindere.
Profi a inregistrat un ritm de crestere de 100 de magazine pe an in ultimii doi ani, ajungand in prezent la aproape 500 de unitati, fata de 67 din momentul preluarii. Compania se asteapta la venituri de aproape 800 milioane euro in 2016, reprezentand o crestere medie anuala a veniturilor si a EBITDA de peste 30% in perioada 2010-2016. Profi administreaza doua formate de magazine in zonele urbane, Standard si City, si recent a dezvoltat Loco, un format de succes pentru zonele rurale ale tarii.
Mid Europa Partners este una dintre cele mai mari firme independente de private equity care activeaza pe pietele in crestere din Europa Centrala si de Est. Cu prezenta in Londra, Budapesta, Varsovia si Istanbul, Mid Europa Partners a strans si administreaza fonduri de aproximativ 4,3 miliarde euro.
Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrala si de Est. Activa din 1990, firma a strans opt fonduri cu un capital total care depaseste 2 miliarde euro. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde euro in 137 de companii intr-o gama larga de sectoare, inclusiv 320 milioane euro investite in 15 companii active in retail in Europa Centrala si de Est. Enterprise Investors a vandut 115 companii realizand incasari brute de 2,5 miliarde euro. Firma are o prezenta continua in Romania din 2000 si a investit aproape 200 milioane euro in companii romanesti. (sursa: wall-street.ro)
